글로벌 와인 시장 : 제품별 (테이블 와인, 디저트 와인, 스파클링 와인)

와인 시장 규모

글로벌 와인 시장 규모는 2024년 4,635억 달러로 평가되었으며 2025년에는 4,923억 달러 에서 2033년에는 7,491억 달러로 예측 기간 (2025-2033년) 동안 5.5%의 연평균 성장률로 증가할 것으로 예상됩니다 .
글로벌 시장은 소비자 선호도의 변화와 글로벌 수요 증가에 힘입어 지속적인 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 프리미엄 및 유기농 와인에 대한 관심이 증가함에 따라 생산자들은 포트폴리오를 다양화하여 시장의 더 많은 부분을 점유할 수 있게 되었습니다. 전자상거래 및 소비자 직거래 판매 채널로의 전환은 주류 유통에 혁신을 일으키고 있으며, 소비자들이 생산자로부터 다양한 제품을 직접 쉽게 접할 수 있게 되었습니다.
기술 혁신은 생산 및 유통 프로세스에도 영향을 미치고 있습니다. 자동화된 병입 라인과 향상된 발효 기술은 운영 효율성과 제품 일관성을 모두 개선하여 대규모로 더 높은 품질을 제공하는 데 기여하고 있습니다. 국제포도생산자협회(OIV)에 따르면 이탈리아, 프랑스, 스페인, 미국 등 주요 생산국에서는 포도 기반 알코올 음료에 대한 수요 증가로 인해 생산량이 크게 증가했습니다. 이들 국가는 생산 능력을 확대하여 전 세계적으로 증가하는 갈증에 대응하고자 합니다.
반면 독일, 아르헨티나, 남아프리카공화국, 중국 등의 국가는 지난 5년 동안 비교적 안정적인 생산 수준을 유지해왔으며, 꾸준한 국내외 수요를 반영하여 약간의 변동만 있었습니다. 마찬가지로 호주 와인 협회의 데이터에 따르면 호주는 지난 5년 동안 생산량에 약간의 변동이 있었지만 경제 복잡성 관측소(OEC)에 따르면 여전히 전 세계 5대 수출국 중 하나입니다. 이는 호주가 국내 및 해외 수요를 모두 충족하는 데 주력하고 있음을 보여줍니다.
이러한 추세는 기술 발전, 진화하는 소비자 취향, 주요 생산국의 전략적 생산 노력에 힘입어 성장하는 역동적인 글로벌 시장을 가리킵니다.

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와인 시장 성장 요인

유기농 및 프리미엄 와인에 대한 수요 증가

최근 건강에 대한 관심이 높아지고 지속 가능성 및 친환경 제품에 대한 열망으로 인해 소비자 선호도가 유기농 및 프리미엄 주류로 이동하고 있습니다. 첨가물과 유해 잔류물이 없는 유기농 주류는 기존 주류에 비해 더 건강하고 몸에 좋은 것으로 인식되고 있습니다.

국제 와인 및 주류 기록에 따르면, 프리미엄 주류 부문은 2022년부터 2024년까지 약 6% 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 유기농 포도의 약 90%가 유럽에서 생산되며 스페인, 프랑스, 이탈리아가 전 세계에서 유기농 포도를 가장 많이 생산하는 국가입니다.

또한 중국과 터키 등의 국가에서도 유기농 포도 생산이 확대되고 있습니다. 결과적으로 Z세대와 밀레니얼 세대가 점점 더 양보다 품질을 우선시함에 따라 프리미엄 및 유기농 생산에 대한 수요가 급증하고 있으며, 이는 글로벌 시장의 전반적인 성장에 크게 기여하고 있습니다.

제약 요인

원자재 가격의 변동

원자재, 에너지, 운송 비용의 급격한 상승은 특히 마진이 이미 좁은 대량 소매 가격표를 조정하는 것과 관련하여 글로벌 업계에서 중요한 과제가 되고 있습니다. 기업들은 병당 평균 10%의 가격 인상을 경험하고 있으며, 이로 인해 총 14억 4,000만 달러의 추가 비용 부담이 발생할 것으로 예상됩니다. 이러한 상황은 치솟는 청구서, 원자재 비용 및 운송 비용으로 인해 더욱 악화되었습니다.

2024년 3월, 인도 국제 주류 및 와인 협회는 원자재 가격의 급등으로 인해 업계 마진이 감소했다고 강조하면서 원자재 비용이 크게 상승했다고 보고했습니다. 이러한 가격 급등은 주 정부가 주류 판매의 약 60~80%에 달하는 상당 부분을 차지하기 때문일 수 있습니다.

이러한 요인으로 인해 기업들은 비용을 관리하고 가격 경쟁력을 유지하면서 제품 품질과 가용성을 보장할 수 있는 혁신적인 방법을 찾아야 하는 어려운 환경에 처해 있습니다.

시장 기회

저알코올 및 무알코올 와인의 성장 추세

전 세계 시장은 저알코올 및 무알코올 포도주 수요 증가로 인해 상당한 기회를 맞이하고 있습니다. 이러한 추세는 건강한 라이프스타일을 추구하고 알코올 소비를 줄이려는 소비자들의 건강 및 웰빙 의식 증가와 맞물려 있습니다. 특히 건강에 대한 인식이 구매 결정에 영향을 미치는 중요한 요소가 되고 있는 유럽과 북미에서 저알코올 및 무알코올 부문은 견고한 성장세를 보이고 있습니다.

국제 와인 및 주류 시장 조사기관 인터내셔널 와인 앤 스피릿 리서치에 따르면 무알코올 및 저알코올 음료 시장은 2024년까지 31% 성장할 것으로 예상되며, 포도 기반 알코올 음료 부문이 큰 기여를 할 것으로 전망됩니다. 아리엘, 프레이세넷, 기센 등 유명 브랜드는 이미 무알코올 주류를 출시하여 이러한 트렌드를 활용하고 있습니다. 예를 들어 뉴질랜드의 와이너리인 Giesen은 무알코올 소비뇽 블랑을 출시하여 뛰어난 품질과 맛으로 인기를 얻고 있습니다.

소비자들이 점점 더 절제된 음주 습관을 추구함에 따라 저알코올 및 무알코올에 대한 트렌드는 지속될 것으로 보입니다. 이는 브랜드가 혁신을 통해 기존 제품 대신 더 건강하고 풍미 있는 대안을 제공하는 업체로 자리매김할 수 있는 흥미로운 기회를 제공합니다.

연구 기간 2021-2033 CAGR 5.5%

역사적 기간 2021-2023 예측 기간 2025-2033

기준 연도 2024 기준 연도 시장 규모 4,635억 달러

예측 연도 2033 예측 연도 시장 규모 7,491억 달러

가장 큰 시장 유럽 가장 빠르게 성장하는 시장 북미

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지역별 인사이트

유럽 지배적인 지역

유럽은 전체 생산량과 소비량의 약 60%를 차지하는 주류 강국입니다. 2022년 유럽의 포도 기반 알코올 음료 생산량은 약 161억 리터에 달했으며, 이탈리아와 스페인이 약 50억 리터를 생산하여 총 62%를 차지했습니다. 이탈리아, 프랑스, 스페인과 같은 국가는 오랜 포도 재배 전통을 가지고 있으며, 프랑스의 보르도, 샴페인, 부르고뉴와 같은 유명한 지역에서는 세계에서 가장 유명한 와인을 프리미엄 가격으로 생산하고 있습니다.

유럽연합은 보조금, 지속 가능성 연구, 수출 이니셔티브 등 규제와 지원을 통해 이러한 우위를 유지하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 특히, 유럽위원회는 시장 교란에 직면한 포르투갈 생산자들을 지원하기 위해 농업 준비금에서 1,500만 유로를 할당했습니다.

유럽을 형성하는 주요 트렌드는 다음과 같습니다:

유기농 생산으로의 전환: 유럽 국가들, 특히 프랑스에서 바이오다이나믹 및 유기농 포도 기반 알코올 음료 생산을 점점 더 많이 채택하고 있으며, 프랑스는 전 세계 유기농 포도밭의 24% 이상을 차지하고 있습니다.
프리미엄 와인에 대한 수요 증가: 특히 보르도나 토스카나 같은 지역에서 프리미엄 와인에 대한 선호도가 높아지고 있습니다.
지속 가능성 관행: 경량 유리병 및 재활용 소재와 같은 친환경 포장 솔루션이 표준이 되고 있습니다.
이커머스 성장: 이커머스는 2020년에 약 40%의 성장을 기록하며 중요한 소매 채널로 부상했습니다.
로제 와인에 대한 관심: 프랑스와 영국은 로제의 주요 생산국이자 소비국으로, 로제에 대한 소비자들의 높은 선호도를 반영하고 있습니다.
독특한 품종에 대한 탐구: 이탈리아의 ‘베르멘티노’와 스페인의 ‘고델로’가 독특한 풍미로 인기를 얻는 등 다양한 품종에 대한 소비자들의 관심이 높아지고 있습니다.

아시아 태평양: 가장 빠르게 성장하는 지역

아시아 태평양 지역, 특히 중국은 중산층 소득 증가, 도시화, 현대적 라이프스타일에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나로 부상하고 있습니다. 중국 정부는 특히 닝샤 지역을 중심으로 국내 포도 기반 알코올 음료 생산을 늘리기 위한 이니셔티브를 시작했으며, 이 지역의 국제적 위상을 높이기 위해 ‘닝샤 와인 생태구’를 설립했습니다.

국제적인 생산자들도 이 유망한 프리미엄 및 중급 시장으로 진출하는 데 주력하고 있습니다. 특히 젊은 세대를 중심으로 위스키와 같은 전통 주류에서 포도를 베이스로 한 주류로 소비가 전환되면서 시장 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.

아시아 태평양 시장을 형성하는 주요 트렌드는 다음과 같습니다:

도시화 및 소득 증가: 도시화와 가처분 소득의 증가로 아시아 태평양 지역의 포도 기반 알코올 음료 소비가 증가하고 있습니다.
전자상거래 확장: Tmall 및 JD.com과 같은 플랫폼은 중국 내 대량 구매를 촉진하여 해당 부문에서 전자상거래의 급속한 확장을 주도하고 있습니다.
여성 선호도: 중국 여성들 사이에서 ‘저알코올’과 ‘여성스러운’ 와인을 선호하는 경향이 두드러지고 있으며, 건강에 대한 관심이 높아지면서 ‘스위트 와인’과 같은 브랜드가 인기를 얻고 있습니다.
인도의 엘리트 음주 트렌드: 마하라슈트라와 카르나타카의 현지 포도로 만든 고품질 와인의 생산량이 증가함에 따라 와인 관광에 힘입어 인도에서 엘리트 음주 문화로 전환하는 추세에 힘을 실어주고 있습니다.
일본에서 프리미엄 와인에 대한 수요 증가: 일본 시장은 프리미엄 화이트 와인과 레드 와인에 대한 수요가 증가하면서 전체 시장 성장에 기여하고 있습니다.
와인 관광의 성장: 와인 관광은 아시아 태평양 지역에서 점점 더 인기를 얻고 있으며, 지역 경제를 지원하고 포도 기반 알코올 음료 산업의 전반적인 성장에 기여하고 있습니다.

북미, 특히 미국은 전 세계에서 가장 큰 포도 기반 알코올 음료의 소비국이자 수입국 중 하나로 두각을 나타내고 있습니다. 경제 복잡성 관측소(OEC)에 따르면 2023년 미국 시장의 주요 업체로는 와인 비즈니스가 보도한 E&J Gallo Winery, 더 와인 그룹, 트린체로 패밀리 에스테이트, 컨스텔레이션 브랜드, 트레저리 와인 에스테이트 등이 있습니다.

2024년에는 밀레니얼 세대, Z세대, X세대가 전체 미국 시장 소비자의 61%를 차지하며 전통적인 베이비붐 세대의 소비 패턴에서 벗어날 것으로 예상되는 등 수년에 걸쳐 소비 패턴이 눈에 띄게 변화하고 있습니다. 한편, 캐나다는 주요 수입국으로서 북미 포도 기반 주류 시장에서 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 캐나다의 주류 정책은 주와 테리토리마다 다르므로 생산, 운송 및 노동에 관한 다양한 규제가 적용됩니다.

북미 시장을 형성하는 주요 트렌드는 다음과 같습니다:

소비자 선호도의 변화: 다른 주류에 비해 고급스러운 선택으로 인식되는 등 이미지가 변화하고 있습니다. 2023년 미국 내 핵심 음주자는 전체 포도 기반 주류 소비자의 58%를 차지하며 이러한 변화를 강조했습니다.
기술 발전: 정밀 포도 재배, 자동화, 데이터 분석 등 포도밭 관리 및 생산 분야의 혁신이 주목을 받고 있습니다. 이러한 기술은 생산의 효율성을 높이고 품질 관리를 개선합니다.
캐나다 정부의 지원: 캐나다 정부는 2022년 7월에 출범한 ‘와인 부문 지원 프로그램’과 같은 이니셔티브를 통해 와인 산업을 적극적으로 지원하고 있습니다. 이 프로그램은 어려움을 겪고 있는 현지 와이너리에 재정적 지원을 제공하여 시장의 성장을 더욱 강화하는 것을 목표로 합니다.

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와인 시장 세분화 분석

제품별

테이블 와인은 전 세계 시장, 특히 유럽, 북미, 아시아 태평양과 같은 주요 지역에서 가장 큰 매출 기여를 하는 제품입니다. 합리적인 가격과 다양한 활용성 덕분에 프랑스와 이탈리아 같은 국가에서는 식사와 함께 즐기는 문화적 관행으로 인해 일상적인 소비에 매력적입니다. 테이블 생산은 전 세계 포도 기반 알코올 음료 생산의 60% 이상을 차지하며, 그 중 상당 부분이 유럽에서 생산됩니다.

또한 프리미엄화 추세에 따라 많은 생산업체들이 고품질의 테이블 주류를 출시하고 있습니다. 예를 들어, Constellation Brands는 변화하는 소비자 기호를 반영하여 Sea Smoke 및 Domaine Curry와 같은 프리미엄 브랜드를 인수했습니다. 또한 원산지 보호 및 지리적 표시 보호와 같은 유럽 규정은 테이블 주류의 품질과 진위를 보장하여 소비자의 신뢰를 강화하고 있습니다.

유통 채널별

슈퍼마켓, 대형 마트, 주류 판매점을 통한 소매 판매를 포함하는 오프 트레이드 부문이 전 세계 시장을 지배하고 있습니다. 특히 유럽과 같은 성숙한 시장에서 편의성, 광범위한 제품군, 경쟁력 있는 가격이 전체 매출에 크게 기여하고 있습니다. 프랑스와 이탈리아에서는 전통적인 대형 소매 채널이 구매에 중요한 역할을 합니다. 미국에서는 월마트와 코스트코 같은 주요 소매업체가 광범위한 유통망을 활용하여 다양한 가격대의 다양한 제품을 제공합니다.

또한, 전자상거래의 성장으로 코로나19 팬데믹 기간 동안 온라인 포도주 구매가 증가하면서 오프 트레이드 부문이 더욱 강화되었습니다. Amazon 및 Wine.com과 같은 소매 플랫폼은 눈에 띄게 성장하여 소비자가 다양한 종류의 포도를 쉽게 접할 수 있게 되었습니다. 유럽연합 단일 시장과 같은 이니셔티브도 국경 간 거래를 가능하게 함으로써 장외 판매를 지원했습니다.

제품별 시장 규모

테이블 와인 디저트 와인 스파클링 와인

기업 시장 점유율

글로벌 시장은 다양한 생산업체가 전체 시장 역학 관계에 기여하는 것이 특징입니다. 콘스텔레이션 브랜드, E. & J. 갈로 와이너리, 페르노리카 같은 주요 업체들이 광범위한 유통 네트워크와 강력한 브랜드 인지도를 활용하여 시장을 지배하고 있습니다. 이러한 기업들은 규모의 경제를 통해 마케팅과 제품 개발에 막대한 투자를 할 수 있는 이점을 누리고 있습니다.

윈웍스의 A to Z: 글로벌 시장에서 떠오르는 신흥 기업

오레곤에 본사를 둔 와이너리인 A to Z Wineworks는 품질, 지속 가능성 및 경제성에 대한 헌신으로 특히 글로벌 시장에서 주목할 만한 업체로 부상했습니다. 오리건주에서 가장 큰 생산자 중 하나인 이 와이너리는 다양한 소비자를 만족시킬 수 있는 고품질의 제품을 만드는 데 주력하고 있습니다.

A to Z Wineworks는 오리건주의 독특한 테루아를 강조하며 피노 누아, 피노 그리, 샤르도네와 같은 품종을 선보입니다. 지속 가능성에 대한 그들의 강한 헌신은 환경을 생각하는 소비자들에게 어필할 뿐만 아니라 브랜드 평판도 향상시킵니다.

최근 에이투지 윈웍스의 발전은 다음과 같습니다:

2022년 9월, 에이투지 와인웍스는 세인트 미셸 와인 에스테이트(SMWE)로 소유권을 이전하여 SMWE를 오리건 피노누아의 선도적인 생산업체 중 하나로 자리매김했습니다. 이번 인수를 통해 A to Z의 시장 입지는 더욱 공고해졌습니다. 연간 40만 상자를 생산하는 A to Z Wineworks는 생산량 기준으로 미국 내 40대 와이너리 중 하나로, 그 영향력이 상당하다는 것을 반영합니다.

와인 시장의 주요 업체 목록

Sula Vineyards Pvt. Ltd.
Asahi Groups Holdings Ltd
Halewood Wines International
Beijing Yanjing Beer Group Corporation
Castel Freres
Accolade Wines
Constellation Brands
Treasury Wine Estates (TWE)
The Wine Group
E & J Gallo Winery
Pernod Ricard
Vina Concha y Toro
John Distilleries
Bronco Wine Company
Bacardi Limited

최근 개발

2024년 9월 – 비냐 라 플라야의 프리미엄 셀렉션인 카베르네 코퍼레이션의 악셀 카르메네르 2022가 권위 있는 2024 미국 와인 등급 평가에서 91점이라는 인상적인 점수를 획득하고 금메달을 획득하며 최고의 칠레 와인으로 선정되어 큰 호평을 받았습니다. 이 수상은 칠레 와인의 품질과 우수성을 인정받은 것입니다.

2024년 9월– 와인메이커 조쉬 펠프스가 이끄는 그라운디드 와인(Grounded Wine Co)이 테톤 그래비티 리서치의 대표 행사인 파아웃페스트의 독점 포도 기반 알코올 음료 스폰서로 참여한다고 발표했습니다. 이 행사에서는 많은 기대를 모으고 있는 스키 및 스노보드 영화인 비욘드 더 판타지 가 세계 최초로 공개될 예정입니다.

애널리스트 의견

애널리스트에 따르면, 글로벌 시장은 프리미엄 및 유기농 옵션에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입어 꾸준한 성장 궤도에 올라서고 있습니다. 특히 밀레니얼 세대와 Z세대 사이에서 이러한 소비자 행동의 변화는 지속 가능성과 진정성을 우선시하는 음료에 대한 수요를 견인하고 있습니다.

또한 온라인 소매업과 소비자 직접 판매 모델의 확장은 포도 기반 주류의 유통 환경을 변화시키고 있으며, 소규모 와이너리가 글로벌 시장에 진출할 수 있는 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 신흥 경제국에서 이러한 음료의 소비가 계속 증가하고 와인 관광의 매력이 커지면서 와인 시장은 향후 몇 년 동안 지속적으로 확장될 것으로 보입니다.

와인 시장 세분화

제품별(2021-2033년)

테이블 와인
디저트 와인
스파클링 와인

유통 채널별 (2021-2033년)

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글로벌 와인 시장 소개
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싱가포르
대만
동남아시아
기타 아시아 태평양 지역

중동 및 아프리카 시장 분석

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UAE
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터키
사우디 아라비아
남아프리카 공화국
이집트
나이지리아
나머지 MEA

중남미 시장 분석

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브라질
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멕시코
아르헨티나
칠레
콜롬비아
나머지 중남미

경쟁 환경

플레이어별 와인 시장 점유율
M&A 계약 및 협업 분석

시장 플레이어 평가

Sula Vineyards Pvt. Ltd.
1. Overview
2. Business Information
3. Revenue
4. ASP
5. SWOT Analysis
6. Recent Developments
Asahi Groups Holdings Ltd
Halewood Wines International
Beijing Yanjing Beer Group Corporation
Castel Freres
Constellation Brands
Treasury Wine Estates (TWE)
E & J Gallo Winery
Pernod Ricard
Vina Concha y Toro
John Distilleries
Bacardi Limited

연구 방법론

연구 데이터
1. 2차 데이터
  1. 주요 2차 출처
  2. 2차 출처의 주요 데이터
2. 1차 데이터
  1. 주요 출처의 주요 데이터
  2. 프라이머리 분석
3. 2차 및 1차 연구
  1. 주요 산업 인사이트
시장 규모 추정
1. 상향식 접근법
2. 하향식 접근법
3. 시장 전망
연구 가정
1. 가정
제한 사항
위험 평가

부록

토론 가이드
사용자 지정 옵션
관련 보고서

면책 조항