글로벌 복합 화물 운송 시장 : 구성 요소별 (소프트웨어, 서비스)

글로벌 복합 화물 운송 시장은 2023년에 5156억 달러에 달했으며 2024~2031년 예측 기간 동안 15.09%의 연평균 성장률로 성장하여 2031년에는 1558억9000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
운송 네트워크 내에서 효율성, 가시성, 최적화를 촉진하는 기술의 필수적인 역할은 복합운송 시장 성장의 핵심 트렌드로 작용합니다. 사물인터넷(IoT) 센서, 실시간 추적 시스템, 예측 분석, 디지털 플랫폼과 같은 혁신은 자산 활용도, 경로 최적화, 공급망 가시성을 높여 서비스 단계의 발전과 비용 절감으로 이어지고 있습니다.
2023년 11월, 운송 업계에 종사하는 RACO 인베스트먼트는 지속 가능한 운송을 위한 기술 중심의 복합운송 이니셔티브를 도입했습니다. 이 이니셔티브는 우수한 기술, 효율적인 물류, 지속 가능한 관행을 결합하여 원활하고 강력하며 친환경적인 운송 솔루션을 제공함으로써 잘 알려진 새로운 복합 화물 서비스를 구축했습니다.
북미는 복합 화물 운송 시장을 지배하며 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역의 빠른 인프라 개발은 복합 화물 운송 시장의 성장으로 이어졌습니다. 2023년 5월, 화물 운송 서비스 제공업체인 캐나다 퍼시픽 캔자스시티(CPKC)는 고객에게 중서부와 멕시코 간 유일한 트럭 경쟁력 있는 단선 철도 서비스 대안을 제공하는 멕시코 중서부 익스프레스(MMX) 시리즈 프리미엄 복합운송 서비스를 출시했습니다.
복합 화물 운송 시장 범위
지표
세부 정보
CAGR
15.09%
수년간 사용 가능한 규모
2022-2031
예측 기간
2024-2031
데이터 가용성
가치(미화)
다루는 세그먼트
구성 요소, 운송 모드, 솔루션, 최종 사용자 산업 및 지역
커버 지역
북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카
가장 빠르게 성장하는 지역
아시아 태평양
가장 큰 지역
북미
보고서 인사이트
경쟁 환경 분석, 회사 프로필 분석, 시장 규모, 점유율, 성장, 수요, 최근 개발, 인수 합병, 신제품 출시, 성장 전략, 수익 분석, 포터 분석, 가격 분석, 규제 분석, 공급망 분석 및 기타 주요 인사이트.

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복합 화물 운송 시장 역학
안정적이고 안전한 운송 시스템에 대한 수요 증가
기업이 배송 체인을 최적화하고 적시에 정기적으로 제품을 배송하고자 하는 구매자의 요구를 충족하고자 하는 상황에서 복합 운송은 매력적인 솔루션을 제공합니다. 복합 운송 시스템은 철도, 트럭, 해상 등 여러 운송 수단을 원활하게 통합함으로써 기후로 인한 운송 중단이나 용량 제약 등 단일 모드 운송 시스템과 관련된 위험을 완화하여 안정성을 향상시킵니다.
2023년 11월, 빈증성과 베트남 철도는 송탄 기차역에서 중국으로 향하는 국제 복합 운송 노선을 개통했습니다. 이 프로젝트가 완료되면 송탄 역의 연간 화물 수송 능력이 350만 톤으로 증가하여 베트남 철도 네트워크에서 중요한 역 중 하나가 될 것으로 예상됩니다. 이러한 유형의 개발은 보다 안정적이고 안전하며 효율적인 운송 시스템의 필요성을 강조하며 글로벌 복합 화물 운송 시장의 성장을 주도하고 있습니다.
급속한 세계화와 국제 무역
급속한 세계화와 국제 무역의 확대는 전 세계 복합 화물 운송 시장의 성장을 이끄는 중요한 원동력입니다. 유엔 무역개발회의에 따르면, 국제 상품 무역의 가치는 2022년 중반에 2019년보다 약 33% 증가했습니다. 서비스 무역은 2019년 수준에서 거의 15% 증가했습니다. 글로벌 시장에 진출하고 다양한 지역에서 자재를 공급하려는 기업이 증가함에 따라 효율적이고 상호 연결된 운송 네트워크에 대한 수요가 급증했습니다.
복합운송은 철도, 도로, 해상, 항공 등 여러 운송 수단을 원활하게 통합하여 공급망 물류를 최적화하는 완벽한 솔루션을 제공합니다. 이 방법을 통해 기업은 지리적 장벽을 극복하고, 운송 사례를 줄이며, 운영 성과를 개선하여 보다 원활한 국제 무역 흐름을 촉진할 수 있습니다.
복합 화물 운송의 도입을 방해하는 인프라 한계
인프라 한계는 복합운송 화물 운송 시장에 큰 제약으로 작용합니다. 낙후된 철도망, 혼잡한 항구, 부적절한 복합운송 터미널 등 인프라가 부족하면 다양한 운송 수단 간에 제품이 원활하게 이동하는 데 제약이 따릅니다. 최신 기술 솔루션과 기존 인프라 간의 통합이 부족하면 화물 이동을 최적화하고 효율적인 복합 운송 시스템을 구현하는 데 한계가 있습니다.
이러한 한계는 비효율성, 환승 인스턴스 증가, 운송 비용 증가를 초래하여 결국 기업이 복합 운송 시스템을 완전히 활용하지 못하게 합니다. 예를 들어, IANA에 따르면 2022년 전체 복합운송 물동량은 17,716,445건으로 2021년보다 3.9% 감소한 것으로 나타났습니다. 트레일러는 23.8% 감소한 924,259개, 국내 컨테이너는 1.6% 증가한 8,147,044개를 기록했습니다. 국내 전체 장비는 9,071,303대로 1.8% 감소했습니다. ISO 컨테이너는 8,645,142개로 6.0% 감소했습니다.
복합 화물 운송 시장 부문 분석
글로벌 복합 화물 운송 시장은 구성 요소, 운송 모드, 솔루션, 최종 사용자 산업 및 지역을 기준으로 세분화됩니다.
효율적이고 유연하며 비용 효율적인 물류 솔루션 제공을 위한 철도 및 도로 운송에 대한 수요 증가
철도 및 도로 운송 모드는 다양한 이점을 제공하며 복합 운송 네트워크 내 통합을 통해 다양한 거리와 지형에 걸쳐 제품을 원활하고 효율적으로 이동할 수 있습니다. 복합 화물 운송 사업자는 각 철도 및 도로 운송의 강점을 활용하여 공급망 성과를 최적화하고 운송 인스턴스를 최소화하며 전반적인 성과를 향상시킬 수 있습니다.
2022년 4월, 리에투보스 겔레징켈라이(LTG) 그룹의 화물 부문인 LTG 카고는 다각화 목표를 더욱 달성하기 위해 뒤스부르크에 복합 화물 운송을 개시했습니다. 고객은 새로운 화물 노선 덕분에 세계에서 가장 큰 내륙 수로 항구와 유럽에서 가장 중요한 산업 클러스터 중 한 곳으로 철도를 이용할 수 있게 됩니다. 이러한 유형의 이니셔티브는 다양한 고객 요구와 시장 수요를 충족하는 종합 물류 솔루션을 제공하기 위해 철도와 도로 운송을 결합하는 것이 중요하다는 점을 강조합니다.
복합 화물 운송 시장의 지리적 침투력
북미의 성장하는 인프라
북미는 고속도로, 철도, 항만, 공항 등 광범위한 네트워크로 구성된 잘 발달된 운송 인프라로 인해 전 세계 복합화물 운송 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 이러한 인프라는 고유한 운송 수단 간의 원활한 상품 흐름을 제공하므로 복합 화물 운송은 물품을 이동하려는 기업에게 매력적인 대안이 될 수 있습니다.
2023년 11월, 북미의 공급망 솔루션 제공업체인 J.B. 헌트 트랜스포트 서비스(J.B. Hunt Transport Services Inc.)와 북미 최대 복합운송 철도 제공업체인 BNSF 철도(BNSF)는 고객 공급망의 서비스에 민감한 고속도로 화물 수요를 충족하는 획기적인 복합운송 서비스인 퀀텀, Quantum을 출시한다고 발표했습니다. 이러한 추세는 복합운송 화물 운송 시장에서 북미가 차지하는 중요성을 강조합니다.
코로나19가 복합 화물 운송 시장에 미치는 영향 분석
팬데믹은 글로벌 공급망에 혼란을 가져와 상품 흐름에 영향을 미치고 운송 경로와 모드의 변경을 요구했습니다. 철도, 트럭 운송, 해상 등 각기 다른 모드 간의 원활한 조율을 기반으로 하는 복합 운송은 항만, 터미널, 물류 센터의 중단으로 인해 어려움에 직면했습니다.
팬데믹으로 인해 복합 운송 회사는 인력 부족, 보건 및 안전 프로토콜, 국경 간 이동에 대한 규제 등 운영상의 어려움을 겪었습니다. 이러한 문제는 운영 성과, 운송 사례 및 운송업체 신뢰성에 영향을 미쳤습니다. 또한 팬데믹으로 인한 경기 침체는 복합 운송 회사의 재무 성과에도 영향을 미쳤습니다.
러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
러시아-우크라이나 전쟁은 러시아, 우크라이나 및 이 지역의 다른 국가들 간의 무역 경로를 중단시켰습니다. 이러한 혼란은 복합 운송 네트워크를 통해 운송되는 상품의 흐름에 영향을 미쳤으며, 주로 배송 지연, 배송 경로 변경, 운송비 증가로 이어졌습니다. 전쟁으로 인한 지정학적 불확실성으로 인해 그룹과 투자자들 사이에서 이 지역의 안정성에 대한 우려가 커졌습니다.
러시아-우크라이나 전쟁은 공급망에 혼란을 일으켜 전 세계의 제조 일정과 재고 수준에 영향을 미쳤습니다. 이러한 불안정성으로 인해 운송업체들이 노선을 조정하고 더 비싼 운송 수단을 활용하면서 운송 비용이 상승했습니다. 또한 배송의 안전을 보장하기 위해 보안 비용도 증가했습니다. 상품 흐름의 중단은 복합운송 수요에 영향을 미쳐 무역 패턴과 규제의 조정이 필요했습니다. 전반적으로 분쟁은 전 세계 복합 화물 운송 시장의 역학 관계를 변화시켰습니다.
주요 발전
2023년 11월, 이탈리아 국영 철도와 지중해 해운 회사(MSC)가 함께 새로운 회사를 설립했습니다. 이 회사는 이탈리아의 복합 철도 및 해상 운송을 위한 항만 인프라를 확장할 예정입니다. 이 프로젝트는 이탈리아를 유럽 열차 시스템과 연결할 것입니다.
2023년 10월, 북미 복합운송협회(IANA)는 회원사를 위한 온라인 복합운송 과정을 개설했습니다. 이 교육 자료는 델프트 공과대학교 및 메릴랜드 대학교 스미스 경영대학원과 협력하여 복합 화물 운송에 대한 개요를 제공하기 위해 제작되었습니다.
2023년 10월, 화물 철도 회사인 CSX는 대화형 도구와 동영상을 사용하여 현대 공급망에서 복합 운송 철도의 중요성을 강조하는 새로운 웹사이트(www.intermodal.com)를 공개했습니다. 인터모달닷컴에서는 사용자가 복합운송 화물 이동의 잠재적 경로를 맞춤 설정할 수 있는 대화형 ‘화물 운송 구축’ 지도와 같은 다양한 새로운 기능을 사용할 수 있습니다.

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1. 방법론 및 범위
   1. 연구 방법론
   2. 보고서의 연구 목적 및 범위
2. 정의 및 개요
3. 임원 요약
   1. 구성 요소별 스니펫
   2. 운송 모드별 스니펫
   3. 솔루션별 스니펫
   4. 최종 사용자 산업별 스니펫
   5. 지역별 스니펫
4. 역학
   1. 영향 요인
      1. 동인
         1. 안정적이고 안전한 운송 시스템에 대한 필요성 증가
         2. 급속한 세계화 및 국제 무역
      2. 제약
         1. 인프라 한계
      3. 기회
      4. 영향 분석
5. 산업 분석
   1. 포터의 다섯 가지 힘 분석
   2. 공급망 분석
   3. 가격 분석
   4. 규제 분석
   5. 러시아-우크라이나 전쟁 영향 분석
   6. DMI 의견
6. 코로나19 분석
   1. 코로나19 분석
      1. 코로나 이전 시나리오
      2. 코로나19 중 시나리오
      3. 코로나 이후 시나리오
   2. 코로나19에 따른 가격 역학
   3. 수요-공급 스펙트럼
   4. 팬데믹 기간 중 시장과 관련된 정부 이니셔티브
   5. 제조업체의 전략적 이니셔티브
   6. 결론
7. 구성 요소별
   1. 소개
      1. 구성 요소별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 구성 요소별 시장 매력도 지수
   2. 소프트웨어 *
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
   3. 서비스
      1. 컨설팅 서비스
      2. 매니지드 서비스
      3. 맞춤형 서비스
8. 운송 모드별
   1. 소개
      1. 교통수단별 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%), 교통수단별 시장 매력도 지수, 교통수단별 시장 매력도 지수
   2. 철도 및 도로 운송 *
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년대비 성장률 분석(%)
   3. 항공 및 도로 운송
   4. 해상 및 도로 운송
   5. 기타 운송 모드
9. 솔루션별
   1. 소개
      1. 솔루션별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
      2. 시장 매력도 지수, 솔루션별
   2. 창고업 *
      1. 소개
      2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
   3. 트럭 운송 소프트웨어
   4. 차량 관리
      1. 연료 관리
      2. 운전자 안전
      3. 차량 추적
      4. 여정 관리
      5. 기타
   5. 복합 운송 수단 배차
      1. 중개
      2. 디포 시스템 통합
      3. 주문 관리
      4. 청구 및 정산
      5. EDI
      6. 기타
   6. 화물 보안
      1. 수하물 스캐너
      2. 화물/차량 스캐너
      3. 액체 처리 스캐너
      4. 기타
   7. 복합 터미널
      1. 항구
      2. 공항
      3. 크로스 도크 시설
      4. 철도 야드
      5. 기타
10. 최종 사용자 산업별
    1. 소개
       1. 최종 사용자 산업별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%), 최종 사용자 산업별
       2. 최종 사용자 산업별 시장 매력도 지수
    2. 산업 및 제조*
       1. 소개
       2. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
    3. 석유 및 가스
    4. 소비자 및 소매
    5. 식음료
    6. 건설
    7. 기타
11. 지역별
    1. 소개
       1. 지역별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       2. 지역별 시장 매력도 지수
    2. 북미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 구성 요소 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       4. 운송 모드 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 솔루션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 산업별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 미국
          2. 캐나다
          3. 멕시코
    3. 유럽
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 구성 요소별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 운송 모드 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 솔루션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 산업별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 독일
          2. 영국
          3. 프랑스
          4. 이탈리아
          5. 러시아
          6. 기타 유럽
    4. 남미
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 구성 요소별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       4. 운송 모드 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 솔루션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 산업별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 브라질
          2. 아르헨티나
          3. 기타 남미
    5. 아시아 태평양
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 구성 요소별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 교통 수단별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 솔루션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 산업별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       7. 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%), 국가 별
          1. 중국
          2. 인도
          3. 일본
          4. 호주
          5. 기타 아시아 태평양 지역
    6. 중동 및 아프리카
       1. 소개
       2. 주요 지역별 역학 관계
       3. 구성 요소별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장률 분석(%)
       4. 운송 모드별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       5. 솔루션 별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
       6. 최종 사용자 산업별 시장 규모 분석 및 전년 대비 성장 분석 (%)
12. 경쟁 환경
    1. 경쟁 시나리오
    2. 시장 포지셔닝/점유율 분석
    3. 인수합병 분석
13. 기업 프로필